1941年，当纳粹的铁蹄正在践踏波兰的时候，犹太裔大提琴家克莱尔和本为医生的丈夫阿东及女儿从城市避走到村庄。村庄的杂货店女主人艾米利亚愿意收容他们，并叫阿东冒称她上了战场的丈夫，克莱尔和女儿则躲在阁楼内。阿东和艾米利亚日久生情，克莱尔从阁楼中目睹一齐，但只可隐忍不言……外面是纷乱的世代，里面是灵欲的交战。到底这三角错恋是患难见真情，是死亡的阴霾，抑或是求生的意欲？

1846年夏季的一天，澳门海岸上来了十几个衣衫不整、疲惫不堪的人。他们是刚被葡萄牙女王任命为澳门总督的沙瓦德（马蒂尼饰）和随行人员，刚经历过一场海难。突然一伙黑布蒙面人执弓拔刀不由分说，将其携带的大部分鸦片和装有女王的任命书的皮箱一兵掳走，扬长而去。原来他们碰上了澳门有名的海盗杜海龙（吴毅将饰）。沙瓦德怒不可遏，发誓上任以后要报仇。上岸后，发现来到一个华人渔村，一个院子里发出喧哗声音，他们闻声寻去。这一天，澳门望厦村长林春方正在给自己的小儿子阿明过18岁的生日，大儿子林伟良（谢君豪饰）和未婚妻水莲（秦岚饰