以经典神话传说为蓝本，讲述了陈塘关将军之子哪吒与东海公主小龙女共同携手斩妖除魔、破解邪恶力量的神话冒险故事。

蚩尤之乱后，天尊令姜子牙至五方台，彻查仙家违纪乱纲之事。在道场姜子牙为救女扮男装的莫良云，误伤杨戬，五方台眉生道长说明杨戬身份，姜子牙入山中救回杨戬，发现杨戬天眼已废，于是寻找方法救治杨戬。而在上次战役元气大伤的兀峰长老，捉捕到申公豹，得知杨戬母亲所在的“桃山气海”可以疗伤，决定用计将杨戬骗入桃山气海，姜子牙与莫良云一路追上，三人与兀峰长老大战时，冲开结界，杨戬与母亲重聚，母亲讲明真相令杨戬放弃铸下大错。

天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠，元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸，灵珠投胎为人，助周伐纣时可堪大用。而魔丸则会诞出魔王，为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语，3年后天雷将会降临，摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错，灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临，哪吒是否命中注定会立地成魔？