当传奇和时间局正在庆祝完成了任务时，扎里却斥责雷之前他放诺拉·达赫克逃跑。在这段时间里艾娃和莎拉和好如初了，但同时康斯坦丁试图警告莎拉，黑暗即将来临，现在不是松懈的时候。但莎拉却不以为然。传说的一行人在伍德斯托克看到一只独角兽刺穿一个女人，并吃了她的心。然后它在每一个传说中释放传奇中除了莎拉的每个人，使他们产生幻觉。莎拉此时意识到康斯坦丁之前的警告都是真的，于是莎拉找到了康斯坦丁，并告诉他情况。

1973年，居住在纽约的捷克犹太作家威利·弗雷德知道儿子女朋友的母亲也曾被关押在奥斯维辛集中营，父子俩登门拜会，威利见到了苦寻三十年的集中营恋人科莱特·科恩，威利的记忆闸门再次被打开……1943年7月，威利被转押到奥斯维辛·比克瑙集中营，不久比利时犹太女孩科莱特也被火车送来。威利在火车站台上叮嘱刚下车的科莱特要自称缝纫工，这使得科莱特免遭进毒气室。后来科莱特被分配去检查犹太人衣物中藏匿的贵重物品；威利则利用送取衣物之机偷偷在营内传递食品和药物，共同的命运使两人很快相恋了……

天空电闪雷鸣，一道道闪电划过漆黑的夜空，山雨欲来风满楼。源城市政府楼内，秦宇与赵梁栋、吴柏寒等中统特务在开会。秦宇刚接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家和设备，而与其相关的秘密图纸，正在大汉奸周东海手上，此时，他正藏匿于源城的侄女周紫玉的家中。　　与此同时，延安方面派来摧毁A计划的特别行动小组组长老杨，也正召集钟晓丹、周易夫等中共源城地下党委的主要成员在开会，目标直指周东海。国民党源城军统站长王长林几乎在同一时刻得到了消息。源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄