面对着强邻秦国的步步紧逼，危若累卵的韩国却依然黑幕重重。大将军姬无夜依靠手下“夜幕四凶将”,垄断了韩国的军事、政治、经济……几乎一切领域，并且有计划地扑灭所有可能带领韩国复兴的希望。面对如此残酷的局面，从齐国学成归来的王室子弟韩非，凭着惊才绝艳的智慧,与鬼谷传人卫庄联手组建了体现法家精神的“流沙”组织，带领张良、紫女等人与姬无夜的黑暗势力进行了惊心动魄的对决。

《夜尽天明》开篇便是大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，而此时，卫庄的手下黑麒麟已经化妆成大铁锤手下潜如墨家机关城。黑麒麟打伤大师夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令黑麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，黑麒麟化妆成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。太阳升起，触动了黑麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、端木蓉等人展开激战。而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，闯过机关虎