北灵境在百灵大陆中偏安一隅，并不出名。境中九域并立，纷争不断，其中以柳家为首的柳域实力最强，牧家为首的牧域和唐家为首的唐域次之。牧尘是牧域域主之子，天资过人，曾获得五大院灵路历练的资格，却因在灵路中与洛神族的公主洛璃成为恋人，遭受其他竞争对手的陷害，最后导致自身被逐出灵路，丧失进入五大院的机会。牧尘与洛璃分别之际，许下了相会五大院的承诺。他进入北灵院东院潜心修炼，准备通过灵院内的正式选拔进入五大院，完成与洛璃的承诺。

清朝末年，因海外入侵清政府内部更加混乱不堪。官员之间的贪污受贿也已屡见不鲜，一些不法商人为了获得最大利益做了很多违法事件。官商勾结中也闹出了不少笑话……

故事讲述了一个失去父母的孤儿荷马在一家孤儿院里被一名医生拉奇抚养教育张长大，他们之间有着一种特殊的亲情。但是，拉奇教授了荷马关于医学方面的很多知识，却并没有教他关于是非善恶及生活的道理。现在，荷马成人了，他开始关心自己的未来，渴望外面的世界。当他走进这个大千世界时，他发现了很多新鲜而又让人兴奋的事情，尤其是当他第一次品尝爱情的滋味时，他才知道自己以前知道的东西实在太少。　　然而，当他的新生活开始后，他也不断发现面对的现在和自己的过去所产生出来的碰撞。他才逐渐感觉到自己的过去已经深深地影响了自己的未来……　

Homer Wells从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington带着他的未婚妻Candy Kendall来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果

影片通过一把神奇的雨伞何孩子可可的经历，展现出一幅动人的景象。7岁的女孩可可虽然出身在一个富裕的白领家庭，可是她还是必须独自在家里捱过孤独的时光。偶然的机缘，可可发现家里有一把神奇的魔伞，于是，她和雨伞飞上了天空，飞到了普通人的生活中去。在艾娅妈妈开的小书店里，可可得以进入母女俩的生活。她看到艾娅妈妈怎样努力拼打，怎样把所有希望都放到女儿身上。而艾娅更希望妈妈活得快乐、活得潇洒，尤其不要忘记打扮得漂亮，生活得精彩。艾娅用自己得真情打动了她的母亲和可可。　　但是，艾娅的同学申申却把可可神奇的魔伞悄悄地拿走了

萧炎在大千世界，搅动风云