故事发生在抗日战争时期，为避免国宝毀于战火，当局将近万箱文物运到四川峨眉山。日军得知其中有一枚印玺藏有千吨黄金宝图，遂派间谍跟踪而至，以企窃取充军饷。中共特工叶钊（富大龙 饰）奉命潜入日谍內部，他与县长千金沈婕（高洋 饰）假扮夫妻，并联手爱国军人柳絮飞（姬晨牧 饰），干掉了日谍头目。华北派遣军再次派新的日谍头目重返峨眉，接手中断的阴谋。1942年，日军要轰炸蒋府官邸，借此打击我抗战民众之决心，叶钊临危受命再入虎穴，他修改了敌机航向座标，致使敌轰炸机撞山坠毀。1945年，抗战胜利前夕，吴石将军（鲍国安 饰）

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚的戒心，使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和

1991年，香港黑帮龙头倪坤被杀，倪氏家族旗下五大头目中除韩琛外，均伺机背叛发难，不料却被倪家不起眼的第二代倪永孝不费一兵一卒牵制，此举引来重案祖督察黄志诚的戒心，使其派出警校学生陈永仁渗入倪家进行长期的卧底工作，而韩琛为了巩固势力，早在警察内部安插了线人刘建明。三年后，事业蒸蒸日上的倪永孝为安枕无忧，决意将五大头目一举歼灭，却因疏忽让韩琛成为漏网之鱼。1997年，大难不死的韩琛重出江湖，为替死去的同事报仇，黄志诚找到他商议合作除掉倪永孝的事宜，不久却发现此举铸成大错，而各自为自己的尴尬身份苦恼的陈永仁和

传说唐人街是黑社会的天下，各堂口之仇杀事件更不断发生。雷振是唐人街堂口头目，为人正直常制止其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇怨。曹安达是雷的大学同学，又是其他堂口头目，本是好友但因环境有别，便渐成水火。一日曹弟因醉酒在雷堂口之街道闹事，被雷手下枪杀，曹知其弟死讯后，即断定为雷所为，而其他堂口亦加入对付雷，一场血腥大屠杀随即展开……

尼克是一名酒精、烟草与火器管理局警察，他一向喜欢独来独往的办案，这次依然如此，当得知有一宗军火交易将要进行时，火暴的尼克乘坐直升机从天而降，杀的军火贩子四散奔逃，一番交火后，军火贩子头目仓皇出逃，尼克穷追不舍，眼见已经无路可逃的军火贩子头目挟持一个女孩当做人质，尼克果断开枪将其击毙，不料，在尼克开枪的同时，他已将手雷拔掉拉环，女孩被当场炸死，尼克欲哭无泪，无比内疚的尼克心灰意冷。不久，尼克在监狱做卧底的同事被杀，得知消息的尼克来到医院，看到尸体后觉得事有蹊跷，为了查出真凶，尼克决定以罪犯的名义混入监狱。

黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边 抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……