剧中尖锐的宫廷斗争、凄美的爱情悲剧、壮烈的江湖武打极其生动曲折，感人至深，震撼力强，具有极其强烈的可视性。男主人公邵达为兵部尚书邵良之子，性情刚烈，正直善良，嫉恶如仇，在朝廷权力之争的过程中，历经艰险，最终与元娟公主成为天下至尊的英雄，并练就了天下无双的"鸳鸯剑法"。元娟公主天真热情，美貌惊艳而又心地善良，因宫廷内的权力之争而受牵连，流落民间。 而丞相高俨是个阴险至极的奸臣，为窃取皇帝宝座不择手段，陷害忠良，勾结地方势力欲颠覆朝廷另建新政，还与胡太后狼狈

　　北宋年间，开封包拯明镜高悬，嫉恶如仇，全国天下太平。正因国泰民安，开封府渐无用武之地，连龙虎狗头铡也快要生锈。来自江湖的游侠展昭，为跟随包大人而放弃以往放浪不羁的生活。可是热爱自由的他已开始厌倦苦闷的官场生活，他既缅怀过去的云游四海，又幻想自己披上黑衣行侠仗义! 一次行动中，他遇上了一生中既最可怕但又最重要的朋友--锦毛鼠白玉堂。

沧洲捕头铁无情嫉恶如仇，时沧州出现四剧盗，包括梁延中、彭云强、李不乐及马威甲。铁先后击杀梁、彭、李三人。但被马的夺魂笔所伤，混乱间，铁以马的坐骑突围而出，意被送往马家，认识马双目失明的女儿桂姑。

该剧讲述由富家子沦为街头无赖的皮五，在尝尽人间酸甜苦辣后逐渐醒悟，为普通百姓出头、与恶势力斗争、重建家业的传奇故事。