宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。 　　出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫。为求高官，董天宝向大宦官刘瑾出卖大批旧友，一时间血流成

元朝末年，各地义军并起，形成割据之局，为镇压起义军，河南王扩阔帖木儿奉命寻找南宋留下的一处龙脉，在寻宝途中与龙门派丘处机、少年时期的张三丰展开的一场惊心动魄的末世英雄传。

受皇帝宠信的七皇爷（何中华饰）与皇妃柳丝丝（李婷宜饰）一门数十口，被灭门毒杀，震惊朝野，引起一场正义与邪恶的悲壮搏斗。元凶居然是痴恋皇妃的新科状元成仁（罗嘉良饰）！京城名捕夏侯雄（王学兵饰）奉命缉拿成仁，而凯觎悬赏的江湖第一猎捕手司马独行（林家栋饰）亦加入追捕。幕后黑手竟是掌管刑部、史部的九皇爷（贾致刚饰），令成仁百词莫辨，只能亡命天涯。成仁父亲成功（刘威饰）及同门师伯潼关寨巨寇刘瞎子（舒耀宣饰）在维护成仁对抗腐败势力过程中，先后壮烈牺牲。幸而，成仁的两位红颜知己：女贼刘晴（张佳楠饰）及师妹霍青梅（杨蓉饰

京城中无人不知的巨富皇商龙二爷与居家酒铺之女居沐儿都到了适婚年纪，媒婆数次上门说媒，却屡屡遭拒。龙二爷是出了名的奸商，凡事绝不会让自己亏损分毫，故连媒婆说媒时的茶钱都算得精细。居沐儿却不同，为人处事留有余地，与人为善。偏偏是这两个性子迥然不同的人，因居沐儿前去龙家客栈送酒，而不打不相识发生了交集。琴圣师伯音早年因疯魔致使贵妃小产而逃离京城，眼下回京的消息传回，太后暗中筹划欲与师伯音相见，便让龙跃安排于天下第一楼接头。龙跃心中因太后选了与龙家客栈对立的天下第一楼而不悦，故意假公济私在安排布署之际偷偷取经，令