北宋年间，丐帮帮主乔峰英雄侠义，受武林拥戴，却突遭指认为契丹人而众叛亲离。追寻身世，寻找仇人途中，乔峰与慕容家婢女阿朱相识相知，情愫互生。二人历经聚贤庄、雁门关、镜湖风波，直至阿朱因马夫人设计被乔峰错杀，乔峰终查出一切皆是慕容复为复辟燕国的阴谋，乔峰手刃慕容复，随后带着阿朱的遗愿孤身前往塞外。

梁玉石被女扮男装养大，成为著名捕快后，追查多年前发生的石家血案。报仇过程中，梁玉石与石无痕渐生情愫，看在眼里的苏幻儿精心设计令有情人终成眷属。石无介与花魁秦秋雨一见钟情，却遭情敌慕容复疯狂打压，傲龙堡也经历了一系列危机，并且解开了二十年前石家惨案背后的真相。怎奈门不当户不对，幸得苏幻儿巧施妙计戏点鸳鸯，有情人终成眷属。