一直要得到爱情的阿刚，决定装一下坏男人，来博得女友的认可，没想到结果女友所说的“坏男人”不是阿刚想的坏男人。

女主人公叶雨陷入了梦与现实的转换之中，不能自拔。秘密人杨宁每周都到心理诊所找田仁，诉说同一件事情。在杨宁的反激下，田仁拽着同事孟伟来到了杨宁所说的千年古镇上的墓园寻找杨宁所说的真实情况。在古镇发生了一系列看似诡异的事件......叶雨想拼命阻止事件的发展，在梦与现实所重叠的五度空间与现实的层层转换中，明白了这一切都是善恶因果、各有所报，只有心中有爱的人，他眼中的世界才是美丽的。

哈里·考尔（吉恩·哈克曼 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心地在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。

Harry Caul（吉恩•哈克曼 Gene Hackman 饰）在旧金山开了一家侦探公司，他最近的一单生意是去窃听一对男女的对话。他精心的在一个广场附近布下层层的窃听装置，来捕捉这对男女所说的每一句话。窃听进行得很顺利，声音很清晰，但他不理解他们所说的话到底什么意思。他带着录音文件去雇佣他的公司准备拿他的报酬，却被告知老板不在，让他过几天再来。他只能小心翼翼地保管着他的录音文件，即使在聚会的时候仍旧提心吊胆，生怕录音文件被人偷走。千防万防，录音文件还是丢失了。心急如焚的Harry只能按照他窃听到的录音内