这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。

皇帝年老体弱，日渐衰弱，两个皇子为了继承太子之位，决定以武定太子之位。究竟谁会是太子之位，最后荣登宝座，谁又会败下王位之争？

横刀、名剑、笑三少是齐名江湖的武林高手。横刀因官职在身，不争武林排名。名剑与笑三少为争天下第一美名，相约决斗。此时，笑三少遭人陷害，而诬陷之人恰恰是原“名花流”教派的公主顾彩衣。原来，彩衣暗恋名剑，为保名剑天下第一之名，才陷害笑三少。阴谋败露后，彩衣无奈自杀。自杀前，她以知道笑三少恋人蝶舞的下落相要挟，逼其与名剑决斗。负伤的笑三少只好前赴一场有败无胜的争斗。

时尚公司THE ONE设计组组长河宁恩是一个冷静干练和现实主义的女强人，觉得男人只是刺激自己给予紧张情绪的东西，并不会认真看待感情且认真付出一切。而当她遇到深受业界欢迎的自由摄影师尹宰国后，与其发生了一段浪漫的姐弟恋邂逅。