废物之镇“毕哈拉”，这里的垃圾山从码头蔓延到沼泽，街上到处都是光着脚的脏小孩。十四岁的男孩拉斐尔（Rickson Tevez 饰）靠捡垃圾养活一家人，有一天拉斐尔和好友嘉多（Eduardo Luis 饰）捡到了一个小袋子，里面有一个皮夹、地图，以及一把钥匙。皮夹里装着一大笔钱，然而拉斐尔并没有想到他的人生很快就被改变了，警察找上门来利诱他交出袋子，原来袋子里藏着政府腐败的证据……几个垃圾男孩，如何能揭发世界上的不公不义？

1937年，马德里，西班牙内战如火如荼，年富力强的男人不是战死前线，就是深陷牢笼，流亡异国反而成了最好的归宿。胡斯托(Juan Diego Botto)原本是律师行里一颗冉冉升起的新星，和年轻的妻子曼纽艾拉(María Valverde)生活美满。战争摧毁了他们的幸福，胡斯托弃法从戎，加入了共和军，一面抵抗佛朗哥的武装叛乱，一面利用反法西斯电台“解放之声”宣传革命。妻子则带着年幼的女儿帕洛玛和儿子拉斐尔四处躲藏，逃避敌人的恐吓，可拉斐尔还是不幸夭折了。二战的烽火跟着内战席卷而来，西班牙的苦难在继续。胡斯托

内奥米多才多艺，是个十足的优等生。入学前父母的离世内奥米陷入绝望。在学校的内奥米被有独特气质的拉斐尔所吸引。而作为堕落天使的拉斐尔在帮助内奥米过上新的生活后，吸引了另一群堕落天使的注意......

穿过千千万万时间线，跨越漫长岁月去寻找曾经的爱人。只是平行时空，重新认识，她还会爱上他吗？一次激烈的争吵，一场意外的时空旅行，拉斐尔从一名成功的畅销书作家，变成平庸的中学语文老师；妻子奥利维娅从家庭主妇成为了星光熠熠的著名钢琴家。再相遇，身份颠倒，不再是夫妻，平行时空又一次浪漫邂逅，拉斐尔能否守住最初的爱情？