景山市经济开发区副总指挥马其鸣政绩斐然，却被景山地委突然调任林河市政法委书记。然而，去林河途中，马其鸣遭到苏紫的拦截，请求他查明自己的丈夫——出租车司机陶实死亡的真相。与此同时，黑恶势力派出杀手，欲置苏紫于死地。马其鸣一反常态，隐忍而又暧昧地悄然绕行。市公安局副局长李春江、报社记者季小菲等人异常失望和不满，却令以当地支柱企业百山集团公司董事长童百山和公安局常务副局长吴达功为代表的黑恶势力和腐败分子暗自得意。平静背后，马其鸣暗中秘密调查。面对巨大的压力、错综复杂的局面，在景山地委和林河市委的支持下，马其鸣等

1944年抗日战争期间，打入伪满林河警察厅任刑事科长的中共秘密情工人员唐飞，在地下党林河省委书记程国勋和苏联远东情报局局长格拉西姆的领导下，执行苏军远东情报局的“穆丹乌拉”谋略行动。唐飞潜入保安局结识了因国仇家恨而潜入的抗日民主分子蔡梦科长，继而以他的英勇机敏，获得了上司成田的信任，成为保安局的重要人员。但在远东情报局的内鬼，导致唐飞掉进了福原设计的陷阱，暴露了自己。苏共格拉西姆将军决定用一名重要的日本间谍交换唐飞，但唐飞不愿组织付出无谓的代价。最终在中共和苏联秘密情工人员的协助下，唐飞用其超人的智勇胜利