大学生小海三年前捡的流浪猫娜娜，为了救奶奶遭到雷劈，意外变成了人。娜娜有着令人难以忽视的美貌，但是好吃懒做。小海一直想把美人猫赶出门外，但奶奶因为救命之恩极其疼爱美人猫。从此美人猫外表高冷、内心呆萌的生活开始了。在化身为人的日子里，娜娜除了每天跟小海打打杀杀，还遇到了阳光帅气的摄影师，跟救助站的善良女孩雯雯一起工作，渐渐明白了何谓感情，学会了收敛自己的任性。而小海在两人相处的时间里，也慢慢对娜娜产生了莫名的情愫。奶奶病重，娜娜骗过小海，决定把自己最后一条命换给奶奶。因为这个选择，娜娜弥补了自己前世的过错，

高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。