商纣时代，天界神位空缺，人间妖魔作祟，黎民饱受其苦。入夜时分的陈塘关，蛇妖石矶潜入一户人家，大开杀戒，正要掳走此户幼子时，里长李靖闻讯率人赶来，张开乾坤弓连射三箭，第三箭射翻蛇妖，蛇妖重伤遁走。李靖未捉到蛇妖，懊丧不已。蛇妖石矶躲到一处疗伤，心中暗恨不已，伺机报复。

商纣时代，殷德衰微。子受辛荒淫无道，残害忠良。妖魔鬼怪喷涌而出，奸佞之徒横行世间，巍巍帝国随时有崩塌的危险。在陈塘关，总兵李靖的夫人一朝分娩，从肉团中生出了本领高强的哪吒。哪吒成长的过程中经历了无数的考验，也消灭了许多的妖怪和害人精，期间和石矶娘娘的战斗最为惊心动魄。另一方面，姜子牙跟随元始天尊学艺昆仑，他满师下山，恰巧赶上西伯侯姬昌被商纣王囚禁。纣王日夜宠信狐狸精变化的妲己娘娘，令国家黑白颠倒，危在旦夕。在风雨飘摇的时节，各路豪杰术士相继出马，上演了神怪大战的千古好戏…… 本片根据许仲琳的的古文小说《封