风流才子唐伯虎在苏州虎丘山游玩，遇到相国夫人带了四个美婢来烧香，其中的秋香美艳出众，不禁为之神往。秋香临行前向他一笑、再笑、三笑，使他神魂颠倒。

公元228年，蜀军北伐大败于魏。蜀相诸葛亮自贬三级，代行丞相职权，直接责任人参军马谡枭首示众，以肃军纪，三军震动。蜀国负责军情的司闻曹总部梳理案情时发现，作战期间，曾收到潜伏在魏的高级密谍“白帝”的情报，其中详细透露了魏军的作战计划，然而这是一份假情报，它误导了蜀军决策，直接导致此次北伐失利。靖安司副司尉荀诩临危受命，潜入魏国天水郡，调查“白帝”陈恭和本案真相。