三十年代的上海，军统为破获一个日军绝密的通讯密码本与日特之间展开了代号为“九耳犬”的情报行动。傅约翰被我方情报专家农先生推荐进入特行组，由一个自由不羁的青年成长为一个沉稳睿智的战士。他深入日特机构“居酒屋”，靠一只猫获得重要情报，他躲过多次试探测验，巧妙地解救了农先生和同学小岩，他成功获得密码本、捣毁日方化武基地，与女特工武藤杏子斗智斗勇，却也深陷杏子疯狂的爱情和报复之中。同时，他又与萌萌、牧兰陷入感情纠葛，而好兄弟好战友童虎则因“身份”的突然转换而被迫投日。最终，爱恨情仇灰飞烟灭，傅约翰又投入了新的战斗

1948年，洛杉矶的经济突趋繁荣，满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作，满怀信心的他，以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置，怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作，但不久又被老板解雇，更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际，他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬，而伊斯也因此而堕进狄维的圈套，他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。

一个和尚挑水吃，二个和尚抬水吃，三个和尚没水吃。三个和尚为如何抬水吃水问题大打出手。老鼠咬断香烛引发的一场大火，才让三个和尚明白了“人心齐，泰山移”的道理。