在一次下班回家的路上，约翰·雷伯恩开车时没有集中注意力，撞了一只跑到路上的鳄鱼，他的汽车严重受损，无法正常运转了。一位同事想要载他回家，他拒绝了，而是搭了一段便车，提前在一个公共车站下车了。约翰的兄弟凯文·雷伯恩回到马可的房子，看能不能叫醒陷入沉睡的他，见梅格·雷伯恩来了，他便躲了起来。约翰到达汽车站，便陷入深深的思考当中，挂掉了他家人的所有来电。

丹尼的儿子诺兰出现在镇上，雷伯恩一家人都非常惊讶。他暂住在约翰家，其母名叫伊凡洁琳·罗达萨维奇，联系不上，不知所踪。凯文的船坞经营不善濒临倒闭，已经无法支付员工的工资。韦恩·劳瑞的上头在给他施加压力，他要寻找丹尼私藏的毒品，开始关注丹尼的朋友埃里克·奥班农。警局的特遣队开始准备对韦恩·劳瑞实施抓捕。梅根发现父亲的账户每个月都固定向一个账户打钱，她冻结了这个业务。马可表示并不觉得丹尼参与杀人潜逃。约翰考虑与现警长阿吉雷竞选警长一职。梅根工作不在状态，老板建议她回家休养。

丹尼的父母经营一家旅馆已经45年了，丹尼坐公交回家参加家庭聚会的庆祝活动。但他只有在需要帮助的时候才会回家，而且有他在就必定麻烦不断。家族里的每个人都有着自己的秘密：约翰不擅长修补出现裂痕的关系；丹尼正在逃避些什么；凯文与他所谓妻子之间的关系并不正常；Meg绝不是她一直扮演的乖女儿角色。Rayburn一家人都努力生活得诚实而正直，但他们一家距离分崩离析已经不远了。

当约巴是被通缉的强盗，他有一半白人血统，一半印第安人血统，讲流利的墨西哥语，他们一伙来到波尔卡城外，见山脚下有好马、水和房屋，还有漂亮的鲁比小姐和她的父亲达西斯，心中产生了邪念，他们要将这里的一切据为已有。达西斯为了鲁比的安全，将她送往镇上，当约巴一路追踪而至，约翰帮助父女俩逃离了他们的魔掌。并赢得了美丽鲁比的爱，他留在了这个城市，并成了保卫这个城市的警长。

幼小的盖伊在母亲去世后被一个具有美国和日本两种血统的家庭收养。在这种环境中长大的盖伊不仅学会了日语，对日本的风俗也十分熟悉。珍珠港事件爆发了，盖伊的养父母因其日本血统的嫌疑而被送到了国际收容所，盖伊的两个哥哥以美国公民的身份参了军，被派往欧洲作战。通晓日语的盖伊被美国海军陆战队某部招为翻译，美军发动了攻打被日军占领的塞班岛的战役，盖伊也随军参战。战斗中，盖伊的一个个好友纷纷中弹身亡，为避免流更多的血，盖伊请求前去日军处劝降。身入险境的盖伊经过重重艰险，终于使岛上的日本军队放下武器，接受了和平。