数百年前，长有三头的阿修罗王（梁家辉饰欲望之头、刘嘉玲饰谋略之头）决定发起毁灭天界之战，改变以善恶来决定生命轮转的自然法则。阿修罗王战败，失去洞察之头（吴磊饰），被打入炼狱界。百年后，阿修罗王欲再次发起攻天大战，但若要打开天界之门，他必须要找到洞察之头，并与之合体方能成功。

修罗王夺取先天宇宙蛋的阴谋一旦得逞将危及地球的稳固。观音菩萨为此担忧，下面开始了故事。白鹦鹉与种种色爬上了高峰，想与红孩儿尽快会合，而卑鄙小人劳度差却被阿修罗王变成小甲虫。乾达婆和魔狐变成善良的老头儿和老太太，用毒水毒倒红孩儿，幸好被种种色救了出来。这时候大火山爆发了，红孩儿用最后一道密咒击倒阿修罗王，世界又恢复了和平，红孩儿和善良勇敢的伙伴们高兴得又唱又跳。

羸弱的阿修罗少年有鱼目睹部落被屠后爆发惊人潜能，因而被先祖獠忌掳走。有鱼经獠忌地狱式的死炼折磨得以脱胎换骨，修炼成斗神五感和独特的斗魂之道。完成死炼后有鱼与好友时雨重逢，但阿修罗弱肉强食的规则却将时雨迫害致死。意识到自身强大才是唯一的出路，有鱼踏上成王之路，决意成为至强者改写阿修罗规则！