菲莉帕，一个生活在都灵的性格倔强的英国女教师，亲眼目睹了包括她丈夫在内的身边朋友还有自己的年轻学生，一个个因吸食过量毒品而死去。在反复向警局举报却未得到任何答复的情况下，菲莉帕决定自己惩罚那个罪大滔天的贩毒者。她走入贩毒者表面堂皇的高级办公楼里，将一个定时爆破器放进废纸篓，然后平静地给都灵警局电话。不幸的是，垃圾被清洁工提前取走了，炸药也没有按照原来的设想结果掉贩毒者。它在电梯里爆炸了，同时带走了四条无辜的生命，包括那个清洁工，还有一个父亲和他的两个幼女。

杰西（乔什·哈切森JoshHutcherso饰）是个过得不怎么快乐的孩子。他在学校里受同学欺负，在家中又无法得到父母的宠爱。只有两个人能为他的童年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯AasophiaRobb饰）。莱斯利以她独特的方式感染了生活暗淡的杰西，慢慢打开了他的生活的另一扇窗。在河的另一边，他们要建造一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个幻想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。然而，童话毕竟太虚幻