贝拉（克里斯汀•斯图尔特 Kristen Stewart　饰）的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华（罗伯特•帕丁森 Robert Pattinson　饰）大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝（阿什丽•格林尼 Ashley Greene　饰）特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布（泰勒

精神病院一场惨烈的大火，令无数人丧生祸害，妮儿·史威特（阿什丽·贝尔AshleyBell饰）作为唯一的幸存者活存于世。这一日，没有任何知觉的妮儿突然醒来，她已经忘记前几个月发生的事情，只依稀残留对恶魔的恐怖记忆。弗兰克·默勒（缪斯·沃森MuseWatson饰）将其带回自己开办的创伤少女关怀机构，希望通过科学的方法帮助妮儿远离邪教的影响，找回健康、正常的人生。在弗兰克的帮助下，妮儿尝试相信所谓的超自然都只不过是幻想而已，她在此与美丽女孩格温（朱莉娅·加纳JuliaGarner饰）结为好友，也与名叫克里斯的男

莉比和丈夫尼克之间的感情十分要好，两人共同养育乖巧可爱的儿子马蒂，幸福生活堪称典范。可是，在忽然之间，尼克神秘失踪留下大量血迹，莉比则沦为嫌犯最终锒铛入狱。莉比将马蒂托付给了好友安吉，自己则在狱友玛格丽特和伊芙琳的帮助下为了洗清罪名而做着不断的努力。一晃眼六年过去，塔维斯警官成为了获得了假释的莉比的监护人，而此时的莉比发现，尼克不仅没有死亡，甚至改头换面带着儿子和安吉过着隐姓埋名的生活。经历了双重背叛的莉比决定反击，而尼克也绝不会坐以待毙，一场充满了阴谋与危险的恶战即将拉开帷幕。

酒吧的女服务员艾吉最近被莫名的电话困扰，而她有家暴前科的丈夫杰瑞新近由狱中获释，令艾吉担忧。艾吉的情人RC将一位新结识的男子彼得介绍给她，彼得有些羞怯又稍显怪诞，却得到了艾吉的信任，当夜提供沙发给彼得入睡。次日，杰瑞登门拜访，殴打艾吉并羞辱彼得后扬长而去，艾吉与彼得互相坦露了彼此的秘密，艾吉曾经丢失了自己的幼子，而彼得在军中服役时，曾经被选为实验的对象，他为了摆脱令人痛苦的实验逃了出来……两个无助的人住到了一起，但是彼得怀疑自己的血液中有实验留下的虫子，这种恐惧困扰着他们，令形势走向失控……

安吉丽娜再也无法忍受那让人头痛的生活了，母亲成天抱着酒瓶子醉醺醺的没有人样，而并非亲生的继父除了会对女人施以拳脚外基本上是一个没有什么大出息的窝囊废。在男友的建议下，安吉丽娜决定靠拍黄色电影来谋生，虽然这过程让她心里很不是滋味，但当真金实银的片酬拿在手中时，其他的一切都变得不那么重要了。靠着这笔钱，安吉丽娜和朋友安德鲁来到了车水马龙的旧金山，在这里安吉丽娜遇见了她的真命天子弗朗西斯。弗朗西斯是一名富有的律师，在他的带领下，安吉丽娜见识到了所谓上流社会的纸醉金迷，同时，在几乎处于另一个时空的世界里，安吉丽娜