卢惠光

广东十虎黄飞鸿（成龙饰）与其父黄麒英（狄龙饰）远赴东北购药，为了逃避军阀所设之关税，于是将购得之人参混入英领事馆人员行李上，怎料途中与一武林高手福民祺（刘家良饰）发生误会而大打出手，黄飞鸿亦因此取错行李......

当小贩的武（卢惠光饰）突然人间蒸发，后报梦给妹妹娴往找其友民（李灿森饰），娴找到民后觉得事有蹊跷，於是报警求助。重案组李sir（李修贤饰）查出武被民及其同党四人骗取了数十万元，原来民恐怕被武识穿而决定先发制人，诱骗武到他家中并把他杀掉，民和友人利用速递车弃尸而逃。最后李sir成功把四人绳之於法。

卧底探员陈凤翔在破获一宗社团大案之后转任文职，却在八年后又被反黑组重新招回。由于现今江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈凤翔重出“江湖”。他加入以张少钧为首的反黑组团队与新晋恶棍展开周旋，对手中不乏昔日好友与仇家，这令陈凤翔一度进退两难。距香港回归还有三年，黑帮打算乘势大干一票。陈凤翔在调查一宗龙头棍的失踪案件时，却发现了涉及香港黑社会百年历史的惊天大阴谋。