民国吴县，茶商们迎来一年一度的开茶大会，然而主会人程家大少程景墨却偷溜到湖中作画。期间跌入湖中闹了乌龙，被采茶女阮秋水所救。等待已久的茶商们在刘家次子刘绍坤的煽动下，对程家愈发不满，好在程景墨及时回归，平复了局面。而后阮秋水来到茶市摆摊卖莲子，撞上刘绍坤指使泔水车夫破坏程家茶摊一事，帮程景墨躲过被泔水溅一身的危机。程景墨在得知幕后黑手是刘绍坤后，便以牙还牙带人砸了刘家的茶摊，两家闹到县府才作罢。阮秋水回家后，撞见恶霸马六威胁阮大成还赌债，只好拿母亲遗物手镯来抵债。事后张子庸用自己的手表赎回了那只玉镯。

北京猿人头盖骨的发现震惊世界，也引起了日本侵略者的觊觎，他们制定了抢夺计划，准备将其据为己有。为此中美两国商议制定了秘密转移计划，代号：军刀。爱国医生刘云翔的父亲在行动中不幸遇害并被诬陷为监守自盗，为替父雪耻，找到真凶，刘云翔误打误撞进入了军刀行动中。日军的凶残和贪得无厌令刘云翔厌恶万分，共产党员为保护国宝而英勇献身的壮举让他充满敬意。在北平地下党的帮助下，刘云翔最终完成了从自发替父报仇到自觉地用生命保护国宝的转变，并凭着他过人的智慧和勇气，粉碎了日军妄图掠夺国宝的阴谋。他也在血与火的斗争中光荣地成为了共