1940年3月，汪伪组建由前国民党军官毕忠良担任处长的“特别行动处”为虎作伥，一直潜伏在他身边、代号“麻雀”的中共党员陈深，与组织暂时失去联系。置身险境中，陈深信仰坚定，冒死营救上线及抗日志士，却遭遇重重陷阱，危机不断。智计过人的陈深能否最终在日本、汪伪政府等各派势力之间的微妙缝隙中生存，最终挫败了日本侵略者的阴谋？

在洪湖地区，只有918师驻扎抗日。918师原是西北军杨虎城旧部，抗战爆发后编入汤恩伯麾下，在武汉会战中被中央军排斥倾轧，几乎全军覆没。师长房近斋打出了外抗日寇内抗中央的旗帜，招兵买马，迅速壮大，成了江北抗日力量中的一支劲旅。

九一八”事变后，东北军战士双龙所在部队遭到日军残酷打击，他侥幸逃脱后被日军苦苦追捕。走投无路之时，他不得不投靠土匪，却受到过去同为东北军某部团长邓殿云所部伪军的围剿。在复杂的斗争情况下，双龙通过各种办法带领土匪走上了进步抗日的道路，并在共产党的领导下，将土匪部改编为抗日山林队，后收编为东北抗日联军第十军，双龙任军长。　　双龙领导的抗联部队在极端困难的条件下以少胜多，沉重打击了日本侵略者的嚣张气焰，也成为了日军的心腹大患。抗联十军一举歼灭并摧毁了日本关东军“七三一”细菌部队的前身——中马城。一九三五年，双龙

承接上一部的故事，杨来西依旧为抗日事业贡献着他的力量。杨来西带领抗日小分队，积极为新四军运送物资，刺探情报。利用情报，新四军在江边夜战取得了全面胜利。杨来西为一个伤兵送信到浙东抗日根据地，让马队长提前知悉了日军的阴谋，想出“空城计”吓退了日军。加入新四军后，杨来西跟随杨队长参与作战，成功击杀准备潜逃的日本军官。后来，杨来西跟随浙东游击纵队通过红色通道北撤，他发誓，一定要将日本鬼子赶出中国。

八路军队伍向易县挺进，浩浩荡荡，威武雄壮。在五里坡与敌人遭遇，激战中白七率伪军边打边撤，四散而逃。邢燕如在三岔路口遇上溃逃的伪军打劫，被同路去保定的肖云飞救下。115师五台分兵，一部分留在晋察冀在敌后做眼，建立敌后抗日根据地。以阜平为中心，建立抗日的民主政权。在易县县城，肖云飞看到了八路军是一支真正抗日的军队，在去保定寻找妹妹肖玉萍未果，执意返回易县参加八路军。与此同时妹妹肖玉萍也因不能返回家乡而直奔刚刚成立的晋察冀军政干部学校学习。战历程。